Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu nhằm chuyển đổi trái phiếu.
Ngày 31/3 vừa qua, Novaland đã phát hành 2,47 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, tỷ lệ chuyển đổi là 165.195 cổ phiếu phổ thông/1 trái phiếu.
Các trái phiếu được chuyển đổi lần này nằm trong lô được phát hành ngày 16/7/2021, kỳ hạn 2.175 ngày, ngày đáo hạn 30/6/2027. Tổng khối lượng phát hành là 1.500 trái phiếu, giá trị phát hành là 300 triệu USD. Lãi suất 5,25%/năm.
Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD. Trái chủ được chuyển đổi trái phiếu thành số cổ phiếu nêu trên là BNP Paribas Financial Markets (trụ sở tại Paris, Pháp).
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm 24,77 tỷ đồng.
Trong diễn biến khác, Novaland sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào chiều ngày 23/4 tới đây tại Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club (Hòn Giồ - Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).
Theo tài liệu họp mới công bố, Novaland đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 3 lần về doanh thu và giảm 0,5% về lợi nhuận so với kết quả năm 2025.
Về phân phối lợi nhuận, Novaland không có kế hoạch chia cổ tức cho cả hai năm 2025 và 2026.
Về phương án phát hành cổ phiếu, báo cáo của Novaland cho thấy, trong năm 2025, công ty chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu đã được cổ đông thông qua.
Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua việc tiếp tục triển khai và điều chỉnh các phương án trên.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ban lãnh đạo cho biết đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Đối với phương án phát hành để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, công ty chưa đạt được sự đồng thuận từ người sở hữu trái phiếu nên chưa thể triển khai.
Phương án phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu được giữ nguyên trong khi phương án phát hành riêng lẻ được điều chỉnh số lượng dự kiến phát hành từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.
Giá phát hành không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 30 phiên liền sau và bao gồm ngày ĐHĐCĐ phê duyệt phương án này, có thể được điều chỉnh giảm khi phát sinh các sự kiện dẫn đến điều chỉnh giá cổ phiếu. Với phương án cũ, giá phát hành ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Về lý do tăng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, NVL cho biết, căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại, HĐQT đã đánh giá và nhận thấy việc điều chỉnh phương án thực hiện sẽ giúp tối ưu hóa được giá trị phát hành và lợi ích của cổ đông.
Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 3 thành HĐQT hết nhiệm kỳ bao gồm Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và 2 thành viên độc lập HĐQT là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng.
NVL đề xuất đại hội thông qua cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập. Qua đó, Đại hội sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT.
